Finanzwissen + Freiheit + Freude
Finanzwissen + Freiheit + Freude 

Die gemeinsamen Schritte zu Ihrer Wohlfühlstrategie:

 

Unsere Beratung und Betreuung  erfolgt nach einem systematischen Ablauf, um Ihre Ziele und Wünsche zu erörtern und eine, für Sie maßgeschneiderte Lösung anzubieten.

 

Schritt 1:

„Kennenlern-Gespräch“
In diesem Gespräch erhalten Sie alle wichtigen Informationen über unsere Arbeitsweise und die für Sie daraus resultierenden Vorteil einer Zusammenarbeit. Gleichzeitig lernen wir uns gegenseitig kennen, um zu erfahren ob „die Chemie stimmt“.
Dieser Termin kostet Sie maximal eine Stunden Ihrer Zeit.

 

Schritt 2:
Aufnahme des „IST“-Zustandes

Während dieses Gespräches stehen Sie im Vordergrund!
Gemeinsam beleuchten wir Ihre aktuelle Lebenssituation. Das hilft uns zu verstehen, was Ihnen in Ihrem Leben wichtig ist und vor welchen Herausforderungen Sie stehen, bei denen wir Sie unterstützen können. Jeder Mensch hat andere Ziele, Wünsche und Bedürfnisse und auch andere Werte die ihm wichtig sind. Unsere Aufgabe ist es mit Ihnen zusammen diese Dinge zu erörtern, um schließlich den gemeinsamen Plan festzulegen, der Ihnen die besten Möglichkeiten bieten Ihre Ziele zu erreichen.

 

Schritt 3:
Vorstellung der Strategie:

An diesem Punkt präsentieren wir Ihnen unsere Ausarbeitung Ihrer aktuellen Ausgangs-Situation und geben Ihnen Empfehlungen auf welche Art und Weise Sie Ihre selbst gesteckten Ziele am besten erreichen können.

 

Schritt 4:
Entscheidung zur Zusammenarbeit

Wenn beide Seiten sich für eine Zusammenarbeit entschieden haben und die Marschrichtung für Ihre Finanzstrategie besprochen wurde, helfen wir Ihnen bei der praktischen Umsetzung Ihrer Wohlfühlstrategie. Wir erstellen gemeinsam die notwendigen Dokumente, um Ihren Plan in Bewegung zu bringen.

Schritt 5:
45-Tage Nachbesprechung

Spätestens nach ca. 45 Tagen treffen wir uns ein weiteres Mal, um gemeinsam alle bei Ihnen eingetroffenen Dokumente zu kontrollieren und in eine sinnvolle Ordnung zu bringen, damit Sie stets den Überblick über Ihre Investitionen behalten.

Schritt 6:
Reguläre Betreuungsgespräche

Diese Gespräche geben uns regelmäßig die Möglichkeit größere Veränderungen in Ihrer persönlichen bzw. finanziellen Situation seit unserem letzten Gespräch zu erkennen und dafür Lösungen anzubieten. Gleichzeitig besprechen wir gemeinsam die Entwicklung Ihrer Investitionen in Bezug auf die Zielerreichung

 

Sie interesieren sich für unsere Beratung und Betreuung?

Kontaktieren Sie uns unter
+49 251 915 89 99  oder  +49 173 34 43 903.

Gerne können Sie auch unser Kontaktformular nutzen.